Pedro: Quarteto de Cordas
Passarinho: Flauta
Pato: Oboé
Gato: Clarinete
Avô: Fagote
Caçadores: Tímpano
Lobo: Três Trompas
Pedro vive com o avô que lhe diz para não sair sozinho, porque anda um lobo à solta na floresta. Mas Pedro é teimoso e um dia sai e vai ter com um passarinho seu amigo.
Aparece um gato que quer comer o pássaro. Não consegue porque Pedro o avisa e ele voa para um ramo alto de uma árvore.
Encontram um pato.
De repente aparece um enorme lobo cinzento. Pedro e o gato conseguem subir a uma árvore, mas o pato é comido pelo lobo.
Pedro pede ao pássaro que voe à volta da cabeça do lobo para o irritar e distrair. Entretanto ele e o gato, com uma corda, prendem a cauda do lobo.
Aparecem uns caçadores que querem matar o lobo, mas Pedro não deixa e vão todos levar o lobo ao Jardim Zoológico
Narração: Eunice Muñoz
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